今年上半年,国内指数涨少跌多南方航空股票,上证50领涨,中证1000和科创50垫底。
上半年,指数基金业绩出现分化,权益类指数基金以下跌为主,债券类指数基金以上涨为主。场内ETF基金平均跌幅为6.07%,场外股票指数基金平均跌幅为5.32%,场外股票指数增强基金平均跌幅为4.83%,债券指数基金平均涨幅为2.30%。
排名前三的场内ETF被富时中国国企开放共赢指数包揽,第4到6名,跟踪的是中证国新央企现代能源指数,半年涨幅都在22%以上。
表1:场内ETF基金前10名
数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28南方航空股票
排名垫底的10只场内ETF,主要跟踪中证疫苗与生物技术指数、国证疫苗与生物科技指数、上证科创板新材料指数收这三个指数,跌幅都在28%以上。
表2:场内ETF基金后10名
数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
股票指数基金:万家、南方、汇添富基金表现差强人意
场外指数基金中,排名靠前的基金主要跟踪富时中国国企开放共赢指数、中证香港银行投资指数、中证香港银行投资指数、中证全指电力公用事业指数。
表3:股票指数基金前10名
数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
排名垫底的10只股票指数基金,都跟踪北证50成份指数,跌幅在31%以上。
表4:股票指数基金后10名
数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
股票指数增强基金易方达、中银、汇添富居首
易方达沪深300精选增强摘得股票指数增强基金的收益冠军,半年收益13.21%,得益于沪深300指数基金的表现,前10名中有半数都是沪深300指数增强基金。
表5 股票指数增强基金前10名
数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
排名垫底的10只指数增强基金中,有3只跟踪中证1000指数,2只跟踪国证2000指数,2只跟踪中证医药指数。
表6 股票指数基金后10名
数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28

债券指数基金:鹏扬中债-30年期国债ETF赢得状元
鹏扬中债-30年期国债ETF以9.82%的收益位居债券指数基金第一名;5-10年、7-10年期债券指数表现较好,半年期收益均在4%以上。
表7 债券指数基金前10名
数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28
排名后10的债券指数基金中,银河中债1-5年政金债指数A、英大中证同业存单AAA指数7天持有半年期收益为负,其余均为中证同业存单AAA指数7天持有期债基。
表8 债券指数基金后10名
数据来源:ifund;数据日期:2024/1/1-6.28